宝胜股份2022年年度董事会经营评述

  过去的2022年，是宝胜发展历史中极不平凡的一年。我们坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大精神为主线，全面落实“三个确保”工作要求，全力聚焦企业经营发展，外争市场、内抓管理，攻坚克难，有效化解企业的一系列风险，为企业的再发展谋求出路。

  公司根据公司的实际同时围绕正向激励，针对营销政策进行修订，近一步激发广大营业销售人员开拓市场的积极性、主动性。调整后连续6个月较去年同期保持大幅度增长，7月份新签合同高达19亿元，12月份资金回笼15.3亿元，均超过同期水平，并为下一年储备合同52亿元。

  公司对照“双非”剥离的要求，全级次梳理企业的业务，将非主业、非优势业务逐一排查，已出具针对性的计划，将双非按计划按节点进行处置，同时将回收资本有效利用。现已将宝胜四川、高分子材料等公司与目标方签订合作意向书，并按规定推动相关资产处置。

  公司通过成立原辅材料、物流、盘具、废品处置、机物耗、工艺改进等六个工作组，全力推进节本降耗工作。2022年下半年，公司运输费下降29.44%；盘具采购价节约1287.28万元；追缴原材料供应商补偿金1015万元；原材料采购费用节约了960万元；机配件采购量下降50%，

  2022下半年，宝胜股份对高分子项目资金做调整，将3.5亿募集资金用途进行变更，用以补充流动资金，节约财务费用约1000万元；与二十多家合作银行及金融机构深度沟通，采取多项财务成本压降措施。截止2022年12月底全公司有息负债130.09亿元，比7月份最高值下降了27.91亿元，财务费用同期减少8229万元，同比下降15.01%，资产负债率下降2.55个百分点。

  公司将电力行业作为业绩的基本支撑，在国网、南网、电力三产和发电企业开拓上，中标量及合作规模稳居行业前列。三重市场开拓上与中石化、鲁西化工（000830）、山东联盟化工等一批重点战略客户签订年度框架，以及联盛浆纸、长江存储、正康能源等一批重点项目的捷报频传，并成功为2022年北京冬奥会、香港方舱医院、上海方舱医院等提供电缆物资保障，赢得广泛好评。

  在国家战略指导下，公司8月份组建新能源项目部，强化新能源项目及相关设备厂家开发。积极与相关设计院所、风机厂进行互动交流，短短四个月时间取得订单2.3亿元，成功开发明阳风电、安徽中鑫富能等多家新客户，中标国家电投五凌电力黎平县光伏电站、江苏日出东方（603366）灌南光伏等过千万的新能源项目。

  装备市场，推进与振华重工（600320）战略合作，成功开发中国电信（601728）、北京世纪互联等战略客户，电气装备、航空航天、通讯装备等装备类客户取得排产订单5.71亿元。核电市场，成功获上海核工程研究设计院有限公司（国和一号1/2号机组）两千多万元订单，并成为国电投核电供应链唯一电缆企业成员。航空航天市场，成功服务了ARJ21、C919、AG600等机型，完成了一飞院、601

  所和洪都650所等10多个项目的研发和市场推广工作，形成新产品销售额2100余万元。在研制高速飞车全尺寸试验线高压串接电缆、零磁通铰链电缆和电气集成模组过程中，攻克中低压薄壁低真空适应性脉冲电缆的技术难题，为世界领先、中国首创的超高速低真空管道磁浮交通系统全尺寸试验线的首次超导航行试验的成功做出了贡献。

  公司克服市场疲软等不利影响，优化合同结算方式，不断调整客户结构，抢抓货款回笼。截至12月底，股份母公司在外货款23.6亿元，比年初29.03亿元减少5.37亿元，下降18.5%。

  1.企业运行总体趋好。全年公司实现营业收入41,481,573,645.71元，比去年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润64,649,382.66元，同比扭亏为盈。

  2022年，全公司上下积极实施“2236”营销战略，转换营销理念，使宝胜市场的抢占力和掌控力得到提升，营销龙头作用进一步凸显。主体市场保持稳步增长。公司紧抓国家“新基建”项目机遇，成功中标中冶赛迪两年度框架7亿元，与中石化、鲁西化工、山东联盟化工、保利协鑫、中建八局、中建三局、赤峰启辉铝业等一批重点战略客户签订年度框架，中电三韩国SK动力电池、广汕铁路、铁伊铁路、扬农化工（600486）、江苏园艺博览会、金鸡湖隧道、合肥长鑫、北京世纪互联、长江存储等一批重点项目的捷报频传，并成功为2022年北京冬奥会、香港方舱医院、上海方舱医院等提供电缆物资保障，赢得广泛好评。

  公司通过强化技术委员会的职能，与数家科研院所新签定战略合作，加大技术创新、产品创新推进力度，全年工艺改进项目立项108个，结题88个，新申请实用新型专利68件、发明专利20件；新获实用新型专利授权62件、发明专利授权11件，实现了发明专利授权数的新突破。

  主持制修订国家标准5项、行业标准3项、团体标准5项、企业标准33项、技术规范1项。中压耐火电缆和低烟无卤控制电缆等项目成效显著，实现经济效益4262.7万元。上海安捷、宝胜四川、扬州海缆等通过国家高新技术企业复评/认定，宝胜山东公司获国家“专精特新”企业称

  号，扬州海缆、宝胜高压-、上海安捷、宝胜四川获省级“专精特新”企业称号，宝胜股份获“国家知识产权示范企业”称号。

  宝胜股份连续13年入围财富中国500强，连续9年入选中国电线电缆产业竞争力企业“十强”，连续3年被评为全球线缆行业最具竞争力企业“十强”，并成功入选亚洲品牌500强、中国能源（集团）500强、中国机械行业500强。公司在行业中的知名度、美誉度进一步提升。

  电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展紧密关联。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。

  电线电缆行业上游主要为铜、铝、光纤、绝缘塑料、橡胶等原材料生产行业，原材料占电线%以上，其中铜和铝更是占到电线%以上，因此原材料价格的波动对行业毛利率的影响较为显著。铜和铝属于大宗商品，供应充足，但价格波动较大，资金实力较强的公司能够通过对铜、铝进行套期保值操作规避原材料价格波动的风险。

  线缆下游主要是电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业。行业内企业根据下游客户的订单要求，进行产品研究开发、设计和试验，并经过一系列测试后进行批量供货，提供产品配套和技术上的支持等全面服务。电线电缆行业与下业的发展紧密关联，国家关于电网建设和改造、信息网络建设、军费开支、民用航空工业发展、新能源电力装机、工业自动化进程的变化直接决定了本行业未来的发展状况和市场需求。

  在我国，近年来，随着国内经济的稳步增长，工业化、城镇化进程的不断推进，“一带一路”倡议的不断落实，以及“补短板、强弱项、优布局、提品质”等宏观政策保障城镇基础设施建设的持续投入，带动电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源以及船舶等行业加快速度进行发展。尤其是智能输配电网建设与特高压网架建设投资不断加大，促进我国电线电缆行业实现了高效发展。如今，电线电缆行业慢慢的变成了我国国民经济中的第二大配套产业，年出售的收益规模达万亿以上。截止到报告期末，我国电线余家，其中规模以上（年产值2000万元以上）公司数有4000余家，行业内75%以上的企业为中小企业，没有一家公司具有绝对的龙头优势。但是，行业内头部企业依托自主创新与技术进步，在部分领域已达到世界领先水平，国际竞争力和总实力已经跃居世界前列。根据亚太线缆产业协会和线年全球线强》榜单，其中中国企业上榜达11家。

  虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内公司竞争激烈，行业集中度相比来说较低。国内行业前十名企业的市场占有率不足10%，而美国前十名电线电缆企业占其国内市场占有率达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场占有率达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场占有率达90%以上。

  近年来，随着我们国家电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升，头部企业的先发优势和规模效应将愈发明显。

  近年来，以风电、光伏为代表的新能源持续加快速度进行发展，引领全球能源转型。在技术创新规模化推广应用等联合作用下，光伏、风电项目开发建设成本持续降低，新能源电价补贴逐步实现平稳退坡，部分地区已经具备了平价上网的条件。2022年，我国陆续出台多项政策支持新能源发展，二氧化碳排放力争达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。风电和光伏行业正迎来发展的新纪元。

  海上风电已经在多国的零碳路径中处于至关重要的位置，能源危机和俄乌冲突让各国政府更加认识到能源安全的重要性。《2022全球海上风电报告》预计2022-2030年间全球将新增260GW的海上风电容量，到这个十年末（2030年）全球累计海上风电并网容量将达到316GW。到2031

  年的累计装机容量将突破370GW。预计2030年全球累计漂浮式海上风电装机将达到18.9GW，其中11GW将分布在欧洲，5.5GW在亚洲，其余部分在北美。根据英国、荷兰、德国等国家发布的

  2030年海上风电的发展目标统计，目前欧洲地区海上风电的规划项目总容量已超过107GW。

  受我国沿海气候影响，我国中大型海风项目的建设周期需2-3年，个别小型项目可在1-2年内完成。由于2021年是国补的最后一年，2019年的海风招标体量庞大，达15.6GW，同比增长

  海风招标加速重启，规模创新高。进入2022年，随着地方补贴的出台，以及风机大型化加速，带动海风项目收益率提升，需求趋势向好；招标规模创历史上最新的记录，装机需求明确。根据不完全统计，2022年我国海上风电招标规模达25GW（含框架竞标），为历史上最新的记录且同比大幅度增长。截至2022年，我国沿海省市已发布“十四五”海上风电发展规划，整体规划新增装机规模有望突破55GW，2021-2022年我国海风新增装机约21GW，对应2023-25年装机规模约34GW。考虑到部分地区相关海风项目已实现平价上网，海风降本超预期，再结合广东、山东、浙江等地区已出台地补政策支持海风建设，预计海风需求和新增装机或超过沿海地区规划规模，2023-

  2025年我国海风新增装机规模有望超40GW，2023年在行业充沛的招标量下，新增装机规模有望达10GW，同比实现翻倍增长，中长期发展空间广阔。

  海缆是海上风电项目建设的重要组成部分，海缆对耐腐蚀、抗拉耐压、阻水防水等性能要求更高。与陆缆相比，海缆铺设于海底，水下情况复杂，需要承受较大水压，因此一定要有良好的阻水和机械性能，防止水分渗透导致海缆出现故障，也需要具备良好的机械性能为，此外海缆还需具有防腐蚀、防海洋生物的能力，保障寿命。目前，海缆占据海上风电总投资规模10%-12%。

  未来海底电缆价值占比有望逐步提升。随着风电场规模的扩大，海底电缆价值占比呈上升趋

  一方面，规模增大使得远端风电机组与海上升压站的距离增加，场内海缆投资上升；另一方面，规模扩大使得送出海缆所能承受的容量达到极限，需视规模增加送出海缆的回数，增加了送出海缆的投资。预计全国海缆系统市场空间持续增长，至2025年可达385亿元。

  光伏作为可再次生产的能源的主要电力方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。随着光伏行业技术慢慢的提升和度电成本的下降，过去十年全世界内的光伏度电成本降幅超过

  90%，与风电、天然气、煤电及核电相比，降幅最大，光伏发电全球最低中标电价已达到1.04美分/KWh，装机规模达到GW级的国家数量已由2010年的3个大幅度增长至16个，预计未来范围还将逐步扩大。目前光伏发电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源。

  根据是否与公共电网相连，光伏发电系统大致上可以分为独立光伏发电系统（离网式光伏发电系统）和并网光伏发电系统。其中，并网光伏发电系统根据建设规模及方式的不同，可进一步分为集中式光伏发电系统和分布式光伏发电系统。分布式光伏系统是指在用户场地附近建设，一般接入低于35kV及以下电压等级的电网，所发电以就地消纳为主，且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。分布式光伏大多数都用在户用、工商业建筑屋顶，具有投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等特点。

  近年来，以“就地开发、就近利用”为主要特征的分布式光伏发电加快速度进行发展，装机总规模逐步扩大。随着“双碳”行动方案的实施和“整县开发试点”工作的推进，分布式光伏发电将加快速度进行发展。目前光伏发展由补贴驱动向“需求驱动”挺进，进入平价阶段，逐步摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展，行业配套政策逐渐完备。市场化电价环境将助力以光伏建筑一体化

  我国分布式光伏发展较快，2015年的分布式光伏装机容量仅606万千瓦，目前已突破1亿

  千瓦，从结构来看，分布式光伏装机容量占总光伏装机的比例从2015年的14%提升至35%以上。预计未来我国分布式占比有望加速提升。近年来，国家发布了《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引》《户用光伏建设运行指南（2022年版）》《关于印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施建议的通知》等一系列政策支持分布式光伏产业的发展，分布式光伏产业的发展前途巨大。

  航空高性线缆是性能最优越、安全性最高的线缆产品之一，要求线缆保证高度可靠性、重量轻、耐温高和耐磨性好等特点，此外还应能够耐燃料油、润滑油与其他化学溶剂等，对材料以及制造要求极高。我国军用飞机保有量与美国存在比较大差距，“十四五”期间将加速列装。同时，以四代机为主的结构性升级换装也将为军用航空航天线缆带来非常大的市场增量空间。自20世纪70年代以来，军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中，基于其广泛的应用前景、深远的战略意义以及成本低等先天优势，各军事强国纷纷加大对无人机的研制和采购力度。按照无人机采购金额占比1%，军用线缆在无人机整机价值量占比1%进行测算，“十四五”期间我国军用无人机线亿元。除了军用飞机外，民用飞机对航空线缆也有巨大需求。根据中国商飞发布的《2020-2039年民用飞机市场预测年报》，中国航空市场将接收50座以上客机8,725架。2022年国产大飞机C919已开始做100小时验证飞行，2023年有望投入运营。假设C919达到年产100架的能力，整个“十四五”期间交付370架，按每公里8.1万元测算，单机航空线万元，“十四五”期间C919合计牵引的航空线亿元。

  2021年，我国通信业整体呈现稳中向好运行状态趋势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

  2022年是公司发展历史中充满考验、极不平凡的一年。公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“三个确保”工作要求，围绕推进高水平质量的发展，持续打好“四大硬仗”，使企业未来的发展质态和发展后劲得到明显增强。公司全力聚焦企业经营发展，团结一心，攻坚克难，大力推进技术创新和转型升级，建立完整企业创新体系，加大海缆、特种光纤、电缆附件和高分子材料等领域的研发技术和市场开拓，是企业的核心竞争力得到了切实提升。

  公司将电力行业作为业绩的基本支撑，组织精干力量攻坚突破，股份母公司共取得电力行业排产合同24.2亿元。尤其是在国网、南网、电力三产和发电企业开拓上，中标量及合作规模稳居行业前列。三重市场开拓上，成功中标中冶赛迪两年度框架7亿元，与中石化、鲁西化工、山东联盟化工、保利协鑫、中建八局、中建三局、赤峰启辉铝业等一批重点战略客户签订年度框架，中电三韩国SK动力电池、广汕铁路、铁伊铁路、扬农化工、江苏园艺博览会、金鸡湖隧道、合肥长鑫、北京世纪互联、长江存储等一批重点项目的捷报频传，并成功为2022年北京冬奥会、香港方舱医院、上海方舱医院等提供电缆物资保障，赢得广泛好评。

  在国家战略引导下，公司8月份组建新能源项目部，强化新能源项目及相关设备厂家开发。积极与相关设计院所、风机厂进行互动交流，短短四个月时间取得订单2.3亿元，成功开发明阳风电、中车风电、安徽中鑫富能等多家新客户，中标中国电建（601669）北京勘测院辽宁清原抽水蓄能电

  站、国家电投五凌电力黎平县光伏电站、江苏日出东方灌南光伏等过千万的新能源项目。

  装备市场方面。公司成功推进与振华重工战略合作，成功开发中国电信、北京世纪互联等战略客户，电气装备、航空航天、通讯装备等装备类客户取得排产订单5.71亿元。

  核电市场，成功获上海核工程研究设计院有限公司（国和一号1/2号机组）两千多万元订单，并成为国电投核电供应链唯一电缆企业成员。

  航空航天市场，成功服务了ARJ21、C919、AG600等机型，完成了一飞院、601所和洪都650所等10多个项目的研发和市场推广工作，形成新产品销售额2100余万元。

  在研制高速飞车全尺寸试验线高压串接电缆、零磁通铰链电缆和电气集成模组过程中，公司成功攻克中低压薄壁低真空适应性脉冲电缆的技术难题，为世界领先、中国首创的超高速低真空管道磁浮交通系统全尺寸试验线的首次超导航行试验的成功做出了贡献。

  公司克服市场疲软等不利影响，优化合同结算方式，不断调整客户结构，抢抓货款回笼。截至12月底，股份母公司在外货款23.6亿元，比年初29.03亿元减少5.37亿元，下降18.5%。

  逾期一年以上货款4993.85万元，比年初6605.78万元减少1611.93万元，下降24.4%。公司组织力量对重点疑难货款开展非常规清收，清回疑难货款近1.5亿元。股份母公司在外货款占比，从年初21.46%下降到目前的17.27%。尤其是12月份，实现回笼15.3亿元，超预期完成任务，

  2022年公司完成中压制造部MES再提升的软件开发计划，计划下达、排程管理、报工管理的电子化率已达90%，实现生产全过程可追溯；法务管理平台、运行比价平台、产品发货车辆排队叫号系统均已上线试运行；大数据中心项目、云桌面项目均已真正开始启动；数智化财务建设项目有望2023年二季度建成并投入到正常的使用中，将极大的提升工作效率。宝胜海缆成功获评2022年江苏省智能制造示范工厂，宝胜股份顺利通过了工信部两化融合管理体系AAA级认证。

  宝胜股份连续13年入围财富中国500强，连续9年入选中国电线电缆产业竞争力企业“十强”，连续3年被评为全球线缆行业最具竞争力企业“十强”，并成功入选亚洲品牌500强、中国能源（集团）500强、中国机械行业500强。公司在行业中的知名度、美誉度逐步提升，主营电线电缆营收规模稳居行业前列。

  2022年宝胜股份面对错综复杂的宏观形势和日趋严峻的市场挑战，全公司上下认真落实航空工业党组和中航机载系统分党组部署，紧紧围绕“五化”战略及“十四五规划”，坚持创新转型，坚持拼搏奋斗，使企业保持了稳中有进、进中向好的发展形态趋势，企业的核心竞争力得到了加强：

  宝胜股份连续13年入围财富中国500强，连续9年入选中国电线电缆产业竞争力企业“十强”，连续3年被评为全球线缆行业最具竞争力企业“十强”，并成功入选亚洲品牌500强、中国能源（集团）500强、中国机械行业500强。目前公司电线电缆产、销规模稳居行业领先地

  位，其中防火电缆、10kV和35kV中压电缆，和铁路城轨电缆多项产品已成为行业单打冠军，特别是航空线缆EWIS技术全国领先，目前航空航天电缆系已获得中国商飞等企业的认证。

  公司建立完善了技术委员会、技术中心、各子企业三级创新体系；推行产品总师制；积极与市场化程度高的科研院所、客户进行战略合作；完善产品生产体系、质保体系、检验体系相应的标准、制度、流程，保证产品生产的稳定性和一致性。公司组织申报国家知识产权示范企业、江苏省创新型领军企业、国家技术创新示范企业等市级及以上科技项目71项，获批立项41项。新申请实用新型专利68件、发明专利20件；新获实用新型专利授权62件、发明专利授权

  宝胜是国企央企，公司的使命就是要发展好企业，完成好组织下达的任务，努力实现国有资产保值增值最大化，为股东创造效益最大化。这也是高水平发展高效益增长的核心要求。公司对每一项工作都必须要做到深度思考、深度研究、深度谋划，努力把各项工作干到卓越、干到极致，做到创造价值最大化，消耗成本最小化。

  公司慢慢地增加“三有”营业销售人员队伍建设。加大营业销售人员的培训工作，招聘“三有”人才及时补充营业销售队伍的新鲜血液。持续加强自主营业销售人员队伍建设，全方位多层次做好自主营业销售人员的挖掘。另外公司重视技术营业销售队伍建设。组织技术人员、研发人员上市场，以技术营销攻克市场。2022年公司围绕正向激励调整营销政策，完善和健全市场营销体系，加强经销商、代理商和渠道商队伍建设，市场开拓能力位居行业前列。

  公司紧紧围绕“11256”战略，持续不断推进技术创新、商业模式创新、机制体制创新，不断突破产业边界和产品边界，实现系统化集成化发展，着力提升企业的发展核心竞争力，着力推进公司向蓝海市场、向军民融合、向系统集成、向人机一体化智能系统、向行业领导者转型，着力打造“创新”宝胜、“智慧”宝胜、“价值”宝胜、“国际”宝胜、“卓越”宝胜，推动公司由产品制造商向系统集成的服务型制造商转变。

  一个思想：坚持习提出的“以人民为中心”的发展思想，全心全意依靠职工办企业，逐步的提升职工的获得感幸福感。

  一个主题：围绕高水平质量的发展主题，不断强化改革，持续强身健体，坚定不移的把企业做强做优做大。

  公司将紧跟国家产业政策，紧抓“新基建”、建设新能源、海上风电等市场机遇，优化产品结构，增强盈利能力。坚持光通信、电力传输、海洋装备、新能源、新材料等多元化经营，推动产业链提质升级，增强抗风险能力。

  公司紧跟国家产业政策来投资布局，并依据市场需求建设产能，但在光通信、电力领域存在客户集中度高带来的对客户过度依赖的风险，三大通信运营商、国家电网、南方电网投资进度变化将对行业需求造成影响。由于政策的制定与实施往往会根据国民经济及行业实际的发展状况进行相应调整，这种调整将对企业投资布局和产能设置、技术方向造成较大影响。为此，公司将加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，对调整及影响拥有充分的预备方案。

  我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。根据前瞻产业研究院统计，中国电线电缆行业内的大小企业达万余家，规模以上企业就有两千余家，更小规模的企业更是数不胜数。目前，中低压电力电缆行业门槛较低，技术上的含金量以及对设备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场之间的竞争激烈。传统的钢芯铝绞线由于其产品同质化严重、进入壁垒不高，同样面临着激烈的竞争。此外，国外电线电缆制造商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。上述因素均使公司的普通中低压电缆和钢芯铝绞线产品面临市场之间的竞争日趋激烈的风险。

  公司的持续竞争优势的大多数来自之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。虽然公司已制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度，但随市场竞争的不断加剧，电线电缆行业对核心专业人才的需求与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。随着募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对技术人才的需求，公司也将面临技术人才不足的风险。

  证券之星估值分析提示鲁西化工盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示振华重工盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示扬农化工盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示宝胜股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国电建盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中国电信盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示日出东方盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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